Moderator© Értékesítési Rendszer oldalát Juhász Attila kezeli. Sütik is vannak, nyilván. Rendben!
Menü

MiniCRM-ben / VERA.CRM-ben a szűrők használata

Szerző: Péri Györgyi, Pénzügyi RendszerÉpítő

Miért praktikus a szűrő használata?

Ha MiniCRM-et használsz a szűrők használata szinte elengedhetetlen, mert használatukkal tudod csoportosítani az ügyfeleket, az adatlapokat és igény szerint szűkítheted az adott listát.

Minden modulban megtalálható az adatlapok felett jobb oldalon a szűrés gomb, melyet lenyitva akár azonnal az adatlap felelősére szűrve készíthetsz egy listát. Így csak azokat az adatlapokat láthatod majd, akinek a nevére rákattintottál, aki az adott lapok felelőse.


Státuszok, mint szűrők

Az adatlapokat státuszok szerint is csoportosíthatjuk, szűrhetjük.
Jobb oldalon, kattints egy státuszra és a MiniCRM azonnal listázza neked azokat az adatlapokat, ügyfeleket, akik az adott státuszmegjelölésben vannak az adott pillanatban.


Érdemes elolvasni a részletes leírást is!

Egyedi szűrők
A MiniCRM-ben szinte minden adatra, melyet rögzítettél az adatlapokon, lehet szűrőt készíteni.   
A szűrő elnevezésénél figyelj arra, hogy lényegre törő és a munkatársak számára is érthető legyen, így ők is tudják majd használni a későbbiekben munkájuk során.

Hogyan készíts egyedi szűrőt?

Hogyan használhatod az adatlapokon található címkéket szűrőként?

Hogyan készítsd egyedi statisztikát a szűrők segítségével?


Részletesen megtudhatod az alábbi videóból:



Érdemes megnézni a véleményeket is!

Erről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!